【培训课程】中国式CRM(2015年10月31日开课)

1、希望所有人员都能够查看到讲师的信息及师资排课安排

  该公司是一家培训公司,主要是代理高端品牌课程,公司在深圳、长沙等地均有事业部。
  公司提出的讲师管理及课程安排管理软件很容易解决,具体操作时专门拿出一个账号来记录讲师的信息,然后,其他人想查看或调用,直接把自己的账号与这个专门账号设置成共享就可以了,操作很简单。
  公司用软件的目的是能够同时监管几家事业部,实现移动办公,但又要管理的信息全面。在接触业绩保以前,已经了解了好几家软件,看了业绩保以后,公司周总说:这个可以,是我想要的,我就是要知道各个事业部的客户情况,销售情况,与客户的交流情况,这些软件都能解决。

2、是否可以设一个分班机制,可以快速查看到各个班级对应的人员

  这是一家专门做EMBA学位教育的机构,其客户主要是参加EMBA的学员,机构有部分人员在外地办公。
  该机构提出的这个问题软件很好解决,软件有一个“客户分类”模块,直接在这个模块中增加一个班级分类栏目,分类以后,学员参加的哪一个班级直接做勾选就可以了,而且这样分类以后,直接在软件中输入哪一个班级的类别,即可调出所有对应的学员信息,并且,软件还可自动形成班级分类的统计图,方便做分析和统计。
  同时,软件支持区域网和广域网,所以无论有多少个分部,在一起办公,或者不在一起办公,都可以同时使用,所以,该机构即使外地有员工办公,也可同时使用业绩保,主管随时可查看到相关信息。

3、希望管控从邀约家长,到交费,到培训整个作业过程中的所有数据信息

  这是一家专门做少儿才艺培训的机构,其主要销售模式是:市场部完成家长的邀约、跟进和成交,成交后由培训部完成培训。在整个过程中,会经历邀约、跟进、签约、付款、培训、总结等几个环节,各个环节都有各部门不同角色完成,而每个环节都要求记录下客户对应的详细信息,比如:邀约是否成功要有记录,要有原因分析等。
  该公司的需求,软件的“个人客户档案”界面即可全部解决,操作很简单,即:先在个人客户档案界面增加三个栏目:是否邀约成功;是否持续跟进;邀约人,然后由市场部助理将家长基本信息及邀约情况记录进去,接下来,由负责谈单的人员跟进,并在这个界面的交流记录模块、交易信息模块完成相关信息的记录。
  而培训部进入软件后,直接查看的是成交客户信息,培训部开展相关培训活动后,可通过软件的计划安排等栏目将培训安排及结果记录下来。
  在这个过程中,哪个角色怎么看到相关客户信息,应该看到哪些信息,只需要通过软件配套的权限管理及客户分配功能即可解决。
  公司负责人说:我们公司的这个流程很复杂,看了好几个软件,有些功能是多,但解决不了问题,有的又无法对应到各个环节的角色。朋友推荐了业绩保,提出我们的需求后,觉得软件能够对应解决,关键是我们操作起来不复杂。

4、项目公司,客户信息除了业务部以外,希望相关部门也能查看

  提出这个需求是一家管理咨询公司,主要业务是企业精准生产管理方面的咨询项目,客户以大中型企业为主,公司有人力资源部、品牌传播部、营销部等若干个部门。
  在日常销售中,公司所有客户信息都是由业务部进行管理,但品牌推广部门的员工出于工作需求,经常需要查看客户的档案。这个问题软件解决方式是:由业务部录入客户信息,然后,通过软件权限管理功能为品牌推广部设置一个数据查看权限,这样,品牌推广部就可以查看到客户的信息了。
  公司总经理郑先生说:客户是公司的资产,通过软件可以把公司与客户之间的关系管理起来,这个我很认可。还有公司部门多,这个软件各部门都可以同时用,挺实在。

5、公司都是企业客户,想很方便调出客户的组织架构图

  该公司是一家深圳的管理咨询公司,主要是做企业的人力资源项目咨询。用软件主要想解决项目的管理。
  公司希望呈现客户的组织架构图,业绩保的解决方式很简单:软件的“单位客户”档案中有一个相关文件栏目,企业的架构图可通过word文档的形式保存在这个栏目中,使用时点击打开即可。
  公司老板说:原来只是想用软件把项目的基本信息保留下来,没想到“业绩保”还能够把项目相关的联系人信息都能记录下来,还可以对多个人同时跟进项目做管理,有这些管理就方便很多了。

6、要求业务员录入的信息很多,录入后,还要方便汇总

  该公司是一家教育投资顾问公司下属的分公司,主要做营销和销售方面的培训,有50多个业务员。
  对应其需求,“业绩保”的“客户档案管理”功能模块就可以满足。软件的客户管理档案提供了多个信息栏目,这些信息栏目都是平时业务员常用的,同时,还能够根据自己公司的情况增加信息栏目,并且,所有的分类信息软件都可以自动形成统计,还能以报表的形式打印出来。所以,该公司只需要在客户档案管理这个模块中增加一些新的信息栏目即可解决问题。 该公司因为是做营销培训的,所以对客户信息记录的全面性和完整性要求很高,公司为了做好这方面的管理了解了很多软件,但认为都无法满足他们的需求。接触了业绩保以后,公司的专业顾问说:业绩保这套软件的管理思想很先进;业务总监说:软件中的档案卡做得很细,业务员就是要关注这些。

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